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Vous êtes financier, trader amateur ou bien simplement curieux de vous améliorer sur Excel ? Vous avez toujours rêvé de pouvoir suivre facilement votre portefeuille d'action via Excel ?
Cela tombe bien puisque c'est désormais possible si vous utilisez la récente version Microsoft 365. Avec cette nouvelle version, vous pouvez maintenant faire appel à une fonction bien utile : HISTORIQUE.ACTIONS
Nous allons voir comment utiliser cette fonction pour concevoir un simple tableau de visualisation de l'historique du cours de bourse d'une entreprise et sur une période donnée.
Etape 1. Préparer nos données
Cette première étape est importante même si il ne s'agit là que de simple mise en forme. Préparons donc un premier tableau qui va nous servir de repère pour construire notre historique.
A) Création d'une première table de paramètres
Cette première table va nous servir à lister l'ensemble des paramètres destinés à être ensuite utilisés pour faire marcher notre fonction.
Sur cette table, nous allons commencer par écrire les éléments suivants :
1) Dans la cellule B2 : Ecrire «Entreprise».
2) Dans la cellule B3 : Ecrire "Date de début".
3) Dans la cellule B4 : Ecrire « Date de fin". Attention à bien respecter l'ordre indiqué.
4) Vous pouvez également ajouter en B5 : "Intervalle" (optionnel)
b) Insertion d'une société côté en bourse (exemple avec Microsoft)
Il nous faut ensuite renseigner une entreprise parmi les sociétés côtés en bourse. Dans cet exemple nous prenons Microsoft. Ecrivons ensuite le nom de l'entreprise.
1) Au niveau de notre cellule "Entreprise", vous pouvez écrire "Microsoft" en toutes lettres.
2) Puis cliquer dans "Données"
3) Enfin choisir "Données boursières"
Le texte se converti automatiquement pour être traduit en format spécifique. Dans la cellule (C2) ainsi transformée sont indiqués les codes de la bourse concernée ('XNAS' pour le NASDAQ) et le code bourse de l'entreprise (ou Ticker) "MSFT" pour Microsoft.
Notule : Il est possible de retrouver les différents codes de bourse directement sur la page dédiée du site de Microsoft.
Etape 2. Renseigner les champs restants
Nous pouvons désormais compléter nos derniers paramètres avec :
- Dans la cellule C2 : Nous trouvons code de bourse le code de l’entreprise. Dans notre exemple 'XNAS' pour le 'NASDAQ et "MSFT" pour Microsoft. Nous n'avons plus rien à ajouter.
- Dans la cellule C3 : Choisir une date de début, de votre choix (par exemple 01/01/2000).
- Dans la cellule C4 :Choisir une date de fin, de votre choix (par exemple 31/12/2022).
- Au niveau de l'intervalle : ne rien renseigner en cellule C5 pour l'instant.
Etape 3 : Appeler la fonction HISTORIQUE.ACTION
Juste en-dessous de notre premier tableau de paramètres complétés, nous allons maintenant appeler la fonction à partir de la cellule B7.
Saisir B7 pour écrire notre fonction à partir de nos paramètres comme arguments : =HISTORIQUE.ACTIONS(C2;C3;C4)
Etape 4 : Finaliser et visualiser
L’ensemble des cotation journalières entre les deux dates va alors s’afficher en liste pour la période retenue (entre nos dates).
Bravo ! Vous venez de découvrir la fonction HISTORIQUE.ACTIONS !
Nous pouvons ensuite utiliser ce tableau pour en faire des graphiques ou exploiter ces données dans d’autres fichiers de travail par la suite !
Pour aller plus loin...
Nous vous proposons plusieurs étapes supplémentaires, notamment comment changer la fréquence de l'intervalle ainsi qu'afficher les données en utilisant un graphique.
N'hésitez pas à consulter notre vidéo.
A bientôt !